Tijdens het onderzoek naar de moord op een vrouw blijkt er een enorme verwevenheid tussen haar gezin en een bevriend stel met kinderen. Blijkbaar boterde het de laatste tijd niet meer zo. Maar zegt dit ook iets over de redenen waarom zij vermoord is?

Een ambitieuze Oxford-studente wordt dood gevonden in haar hotel nadat ze een bekeerde computerhacker heeft uitgenodigd om te komen spreken. Lewis en Hathaway krijgen te maken met een ingewikkelde zaak, waarvan roem, ambitie en seksuele spelletjes de gevaarlijke ingrediënten zijn.

Een man van middelbare leeftijd wordt vermoord gevonden. Lewis en Hathaway starten een onderzoek, waarbij hun aandacht wordt getrokken door een hooggeplaatst staflid van de universiteit die nauwe banden heeft met een geheim genootschap.

Robbie Lewis is vijf jaar na de dood van Morse gepromoveerd tot inspecteur. Hij keert terug naar Oxford na een lang verblijf op de Maagden Eilanden. Lewis wordt van de luchthaven opgehaald door zijn nieuwe collega DS Hathaway. Onderweg wordt hun aandacht getrokken door zwaailichten op een plaats delict. Een Amerikaanse studente Regan Peverill is vermoord, ze is in het hoofd geschoten en is aangetroffen in een laboratorium. De hoofdverdachte is haar vriend en medestudent Danny Griffon. Lewis wordt tijdelijk op deze zaak gezet, tegen de wil van zijn nieuwe chef.